Leistungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen
Jeder Mandant hat unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb bieten wir flexible Beratungsmodelle – vom einmaligen Strategiegespräch bis zur kontinuierlichen Vermögensbetreuung.
Wie wir arbeiten
Wir verkaufen keine Standardpakete. Jede Beratung beginnt mit einer Analyse Ihrer aktuellen Situation. Erst danach entwickeln wir gemeinsam einen Plan, der zu Ihren Zielen passt.
Alle Preise sind transparent. Keine versteckten Kosten. Keine Produktprovisionen.
Erstberatung & Finanzanalyse
In einem ausführlichen Gespräch erfassen wir Ihre finanzielle Ausgangslage: Einkommen, Ausgaben, bestehende Investments, Schulden und Sparziele. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und zeigen erste Optimierungsmöglichkeiten auf.
Dauer: 90 Minuten
Format: Persönlich oder online
Ergebnis: Schriftliche Zusammenfassung mit ersten Handlungsempfehlungen
Individuelle Anlagestrategie
Entwicklung einer maßgeschneiderten Investitionsstrategie basierend auf Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Anlagehorizont und Ihren finanziellen Zielen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Kapital intelligent strukturieren, um kontinuierliche Erträge zu generieren.
Umfang: Detaillierte Portfolioplanung, Asset Allocation, Produktauswahl
Format: Zwei Beratungstermine + schriftliches Strategiedokument
Ergebnis: Umsetzungsreifer Investitionsplan
Vermögensstrukturierung
Optimierung Ihres bestehenden Vermögens durch strategische Diversifikation, Steueroptimierung und Risikominimierung. Besonders geeignet für Mandanten, die bereits investiert haben, aber ihre Struktur professionalisieren möchten.
Umfang: Analyse bestehender Investments, Rebalancing-Strategie, Steueroptimierung
Format: Mehrere Arbeitssitzungen + laufende Dokumentation
Ergebnis: Optimierte Vermögensstruktur mit klarem Umsetzungsplan
Langfristige Betreuung & Portfoliomanagement
Kontinuierliche Begleitung Ihrer finanziellen Entwicklung. Wir überwachen Ihr Portfolio, passen die Strategie bei Bedarf an und informieren Sie über relevante Marktentwicklungen. Quartalsweise Überprüfung und Optimierung.
Umfang: Quartalsweise Review-Gespräche, laufende Überwachung, strategische Anpassungen
Format: Regelmäßige Termine + On-Demand-Support
Ergebnis: Proaktive Vermögensverwaltung
Steueroptimierung für Anleger
Legale Minimierung Ihrer Steuerlast durch intelligente Strukturierung Ihrer Investments. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatern entwickeln wir Strategien, die Ihre Nettorendite maximieren.
Umfang: Analyse steuerlicher Optimierungspotenziale, Strukturierungsempfehlungen
Format: Beratungsgespräch + schriftliches Konzept
Ergebnis: Steueroptimierte Anlagestrategie
Ruhestandsplanung
Strategische Planung Ihres Ruhestands mit Fokus auf nachhaltige Einkommensströme. Wir berechnen Ihren tatsächlichen Finanzbedarf und entwickeln einen Plan, um diesen durch passive Einkünfte zu decken.
Umfang: Bedarfsanalyse, Renditezielplanung, Auszahlungsstrategien
Format: Mehrere Planungssitzungen + Langzeitprojektion
Ergebnis: Detaillierter Ruhestandsplan mit konkreten Meilensteinen
Nicht sicher, welche Leistung zu Ihnen passt?
Lassen Sie uns darüber sprechen →So läuft die Zusammenarbeit ab
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein kostenloses Vorgespräch (15-20 Minuten), um Ihre Situation zu verstehen und die passende Leistung zu identifizieren. Danach erhalten Sie ein transparentes Angebot.
Alle Beratungsgespräche können wahlweise in unseren Büros in Frankfurt oder online stattfinden. Für umfassende Projekte kommen wir auch zu Ihnen.
Wählen Sie Ihre gewünschte Leistung
Investieren Sie in Ihre Zukunft
Die Kosten für professionelle Beratung amortisieren sich schnell – durch bessere Anlageentscheidungen, Steuerersparnisse und vermiedene Fehler. Sehen Sie unsere Leistungen als Investition, nicht als Ausgabe.